共识实验室合伙人 任铮 | 经过熊市洗礼的共识实验室能否加速自身迭代进化?

比得潘 2019-07-19 08:19

“数字货币是未来金融的主战场,而数字货币基金则是新型VC发展的必然趋势。”这句话是任铮在团队中经常提到的一个共识。

                                          

文 比得潘

出品 耳朵财经

4月4日,共识实验室(Consensus Lab)在其创办一周年之际,宣布发起成立一支总额1亿美金的共识产业联盟基金,以投资区块链和数字资产领域价值被严重低估的高成长潜力项目。

共识实验室由一线区块链创业者提供资金支持,旗下包括共识投资基金、共识量化母基金和共识产业联盟基金。共识实验室的投资布局主要分布在技术型公链、基础设施、行业应用等领域,目前已投资了60多个优质的区块链项目。 

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传统VC转战Token Fund

相比传统股权投资流动性差、周期长、回报不高的特点,区块链和加密数字货币投资无疑充满着巨大的想象空间,是一个非常广阔的市场。2017年末,上一轮牛市的时候,随着数字货币价格暴涨,为分享行业早期的增长红利,部分股权投资者纷纷开始转型,一大批专注区块链项目投资的Token Fund如雨后春笋般涌现出来。而任铮和他参与发起的共识实验室便是这十八路诸侯军中的一支。

任铮,是计算机、工商管理双硕士,曾任职于蓝港资本,和创始人王峰是老搭档;以及在光华弘人资本等多家VC机构担任过合伙人。早期的时候,任铮主要投一些A轮天使的项目,主导投资案例中,不错的项目如权大师、新诺英语、宠知道等。后来和蓝港互动创始人王峰一起组建了蓝港资本,大概做了一年,主要投向人工智能、物联网领域,以及泛娱乐方向。其中投资的AI项目声智科技,目前已是声学前沿技术和人工智能交互领域的头部企业,在2018年底还拿到了2亿人民币的B轮融资。

后来蓝港上市,王峰出来做火星财经,蓝港资本也逐渐转型,任铮开始负责共识实验室在区块链领域投资的业务。虽然老板还是王峰,但共识实验室却是独立运营的板块,与火星财经是兄弟公司。火星财经的投资人依然是传统股权投资,而共识实验室的LP是些一线的区块链创业者。 

共识实验室目前由三支基金组成,分别是:共识投资基金、共识量化母基金和共识产业联盟基金。在投资布局上,则主要分布于技术型公链、基础设施、行业应用等领域,目前已投资了60多个优质的区块链项目。“同时下半年,我们计划成立一支共识二期基金,将主要专注于一级、一级半的市场。”接受耳朵财经专访时,任铮向我们透露道。 

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区块链投资布局收获颇丰

任铮是2015年接触到比特币和区块链的,由于一直做传统VC,所以当时并没有那么强的信仰。在后续的工作过程中,随着逐步地接触了解,又结合到现实遇到的一些问题,任铮逐渐看好区块链这个未来发展的大趋势,也开始全身心地投入到区块链去中心化的浪潮中。

虽然经过十年的发展,但行业依然还是处在早期,大家也都是摸着石头过河。谈到区块链领域投资时,共识实验室合伙人任铮向耳朵财经表示:“大家目前干的其实是一件拓荒的事情,不代表真正做的就是区块链非常专业的投资了,不代表我们就已经到了多么专业的地步,多么的流程化、标准化,整个行业目前都还远没有到这个地步。这个阶段,很多人也还不适合被定义为是带着专业的投资眼光在看项目,硬这么说就会有点扯。只能说你是行业的一个贡献者,大家在共同建设这个行业。而作为Token Fund,你贡献的是资金;与股权投资的不同,则是你不只只贡献的是资金。”

“事实证明,去年一大批只贡献资金的基金都被割了韭菜。”接受耳朵财经专访时,任铮感叹道,同时这也是做Token Fund以来,任铮认识最深刻的一点。“除了向项目方贡献资金,区块链在投后管理上也是非常重要不容忽视的一点。区块链项目的投资,相当于你只是买了他的一些通证,只是买了他的一个产品,基金和项目方是没有股权绑定关系的。如果播了种,但没有好好去培育,那么项目有很大几率会长不好,长好了也可能和你没关系。所以除了资金,还要贡献你对于行业的认知,以及在行业里的影响力,赋能项目持续成长。”任铮补充道。

在谈到如何筛选项目时,任铮表示:共识实验室也走过一些弯路。开始的时候,我们会更关注一些技术优势比较大,创始团队比较扎实的项目,以及已经获得过许多其他基金认可的项目。可最后的投资回报,却并不那么尽如人意,只在五五左右。后来,共识实验室就更偏向于一些有实体正在运营的项目,自己有一部分实力,共识实验室再来帮你弥补对接缺失的资源,起到锦上添花的作用。

而现在,筛选项目又回到了创始团队的角度。任铮希望创始团队能展现出他们的精气神,有狼性、有冲劲,和一些独特灵活开放的思维,以及将这个公司是当成一个没有退路绝对要做好的事情。对于那些已有业务再做,但有一定资源,然后到区块链领域再起一个项目的团队,任铮觉得,他们精力太分散了,也有退路,这样的团队没法全力以赴,做到聚焦。

同时,任铮补充道:虽然目前行业处于早期,还比较浮躁,带模式重营销的项目大行其道,但如果真正是类似Cosmos这样技术比较好的项目,大家都还是认的。而去伪存真地发现行业里一些比较优质的精品项目,也是Token Fund为推动区块链行业健康发展的职责所在。如果在技术领域没有那么大的优势,但在社群共识方面做得还不错,面对这样的项目,共识实验室也是欢迎的。共识实验室将会在技术上为项目赋能,助力项目持续成长,然后大家遵守底线,不触红线。 

对于具体的投资流程,耳朵财经专访共识实验室合伙人任铮了解到:团队比较严格,会仔细筛选接收到的每一个项目。绝大部分项目任铮也会和他们进行讨论,然后通过投委会的形式进行投票。投委会在每周一进行,所以投资决策的时长大概在一周。目前,共识实验室已投资了60多个优质的区块链项目,是活跃在市场上的,相当积极的一家投资机构。共识实验室的退出周期在半年到一年左右,有一个月就退出的,也有锁定两年的项目。 

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量化大赛如火如荼

联合发起FT生态基金

2018年是数字资产行业重要的一年,也是比特币诞生第十周年。在经历了数字货币市值的跌宕起伏,各类基础设施和应用的繁华兴衰;区块链行业不断洗牌,重心也逐步从基础设施和技术转向到交易和金融。在长时间不可预见的熊市,人们开始更加关注数字资产的管理,而量化交易则成为了资产管理的刚需。

比特币作为数字世界的基础资产,也是区块链行业的最强信仰;一直以来是人们关注的焦点,也是资产交易的核心品种。为了梳理数字货币市场,完善数字资产管理,2018年12月20日,共识实验室发起了“致敬比特币十年之比特币量化交易超级联赛“的量化大赛。

到了2019年,比特币价格持续回升;行情将如何变动,市场又将如何发展?这几乎成了所有投资者密切关注的焦点。为规范行业交易行为,选拔出优秀的交易技术团队,通过给他们匹配部分基金,交易获利以获得投资回报。共识实验室旗下“共识量化母基金(Consensus Quantitative FOF)”发起了第二届数字货币量化交易超级联赛。大赛于2019年05月15日开赛,2019年8月15日结束,为期3个月,目前正如火如荼进行中。 

除了投资一级市场,共识实验室旗下共识产业联盟基金,在二级市场也开始关注一些区块链和数字资产领域价值被严重低估的高成长潜力项目。

“FT生态基金今天正式成立,首期规模为价值1亿元的FT,计划在未来2年内投资50个FT公链生态项目。”5月24日,共识实验室发起人王峰在共识实验室联合FT团队共同发布的FT公链及生态大会上宣布。

FT生态基金的管理人是FT社区,由共识产业联盟基金出资,共识实验室是FT生态基金的管理合伙人。未来,共识实验室将会在两大方向进行投资:其一,FT公链的周边生态组成,包括浏览器、钱包、开发工具、区块链数据服务等技术领域项目;其二,有清晰盈利模式和收入,便于Token化改造和社区治理的数字货币产业项目。

经过1年社区公治实践的FT社区,让所有FT持有者都有机会获得分红,并于5月24日,联合共识实验室在香港发布了构建未来金融与经济基础设施的FT公链及生态。6月6日,公链上线测试网,6月16日启动主网切换。当FT映射到FT公链以后,FT持有者还将享有更多的权益,实现共享,而共识实验室参与的FT生态基金将加速这一进程的到来。 

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出海国际化

谈到共识实验室下半年有哪些计划时,任铮向耳朵财经透露:还会有个出海的战略,将逐步拓展到周边的市场。比如在韩国,共识实验室现已设有站点,都是以加速器的形式;让我们投资的项目和我们链接的项目,真正在出海的时候,相关的准备工作已有人提前将它做好。

后续在日本、东南亚等地,共识实验室投资的项目也会在不久后送到当地去加速。让当地的投资者认识到当地的媒体,用当地媒体去传播,在当地交易所进行交易,最后建立起当地的社群,形成整个闭环。

随着2017年底那波牛市而大量诞生的Token Fund,是当时区块链行业的重要参与者与推动者,也造就了无数的暴富神话。而在熊市来临后,大部分Token Fund也曾面临过”投资即被套,投资即亏损“的窘境。

而现在存活下来的基金,则必定有其独立的判断力,以及对区块链行业深厚的理解。也只有不断优化自己的投资逻辑,紧跟行业的趋势,Token Fund才能不断地迭代进化,进一步地走向健康化、生态化。


责任编辑:比得潘

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