引擎资本CEO韩帅:3年5亿,区块链世界里的沈南鹏

比得潘 2019-08-13 14:38

“人很难做到真正的客观,所以我们需要制定规则和秩序来约束自己,无论是生活还是投资。”

— 韩帅

文 刘茜美子

编辑 比得潘

出品 耳朵财经

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创造新的秩序

每个创业者都会有自己的“多米诺骨牌效应”,而区块链则是触发韩帅事业高峰的那第一张骨牌。

2011年,还在大学读计算机专业的韩帅,无意中在论坛上看到了一个叫中本聪的极客发的帖,这是一个之前从未有人构想的“算力民主”世界。韩帅深深地被它所吸引,对此产生了浓厚的兴趣。于是他很快便开启了白天学习,晚上挖矿的生活;短短一年的时间,竟挖了有几千个比特币。

2012年大学毕业,通过计算机专业知识的学习,韩帅学会了更好地收集信息、了解世界。这个过程中也逐渐发现金融才是自己想长久耕耘的领域,于是他斩钉截铁地投身到金融行业。四年里韩帅积累了丰富的资本运作经验,对中国经济发展趋势的洞察也愈加深刻。

2016年,整个金融行业都处于低谷状态。作为这场寒冬的亲历者、见证者,韩帅深刻地意识到,行业需要有一种能高效地克服金融信息不对称的技术,来打破这种沉闷的局面。于是他毅然地辞去了工作,开始着手尝试区块链的早期布局。

聚集了身边几个同样关注区块链领域的朋友,韩帅和他们一起做了个天使合伙人的团队。起初他们对市面上大大小小的项目做了些尽调,在先后试水了包括亦来云和小蚁在内的不少项目后,团队尝到了创业的甜头,于是2017年引擎资本应运而生。

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步履不停的三年

引擎资本目前已是一家专业的一站式投资机构,涉及的主要投资领域有:区块链、大数据、移动互联网、海外资产配置、技术开发等及其配套服务。但回溯过往,在2017年初还是万事开头难的时候,当时创始团队资金有限,投项目都很谨慎。到了17年下半年,市场的回报才逐渐明显。引擎资本开始逐渐扩大资金量,募集新的基金,最高时期募资额达5-10亿人民币;但投资阶段还是投资的最早期项目,包括基石和私募。

接受耳朵财经(公号id:erduocaijing)专访时,韩帅特别强调:“‘最早’要放在前面,‘最早’意味着我们从项目的发行阶段就开始了解,对项目有更深入地追踪;从整体上做到把控整个风险,让投资更加规范化。”此外,引擎资本17年下半年还陆续对公信宝、AE、万物链、阿朵、EOS等项目进行了早期投资,收益率同样非常可观。

2017年的投资风口与投资逻辑

2017 年,韩帅对于投资风口的把控非常精准,在他看来,这一年是行业爆发的一年。于是引擎资本陆陆续续地深度参与了20多个项目,如今都稳居市值前50。通过这些实战投资的经验,韩帅不断复盘总结出了一套自己的投资逻辑体系,并以此按图索骥,无论在哪个阶段,只有满足这套投资体系的才是引擎资本需要的项目。

相较于不少机构希望投中百倍币、千倍币,韩帅则认为:高回报必然伴随着高风险,只要有泡沫就总会有破灭的一天;因此在投资中不能过于强求回报率。

创业最大的天花板是创业者本身,一个项目的瓶颈取决于创业者的能力,因此引擎资本在选择合作伙伴上更看重的是这个人是否有足够的高度。通过不断聚合优秀的人才,保有对所处行业足够的专业与热爱,即使面临接下来一轮又一轮更激烈的竞争与挑战,引擎资本也不会惶恐与彷徨。

2018年,沉淀和实干的一年

2018年初,区块链行业还处在大牛市的幻象里。不仅参与了IOST早期生态,敏锐的韩帅还是最早一批关注并参与到平台币风口中来的投资人。“币安、Huobi、OKEX,我们都是最早一批抢购他们平台币的团队,当时就觉得这个理念非常有潜力。”向耳朵财经(公号id:erduocaijing)介绍去年的投资成果时,韩帅嘴角微微上扬,对自己准确地预测感到十分满意。

不过在高风险的币市,只要出手就存在着决策性失误的概率。“2018年初,我们投资的以德交易所,就是我在这个领域踩的第一个的坑,这个坑还有点大。”小心谨慎如韩帅,也不免会发生失误。

投资本身就是天时地利与人和的角逐,面对以德交易所的跑路,行情的持续下滑和市场的消极;韩帅决定收缩投资份额,向传统领域布局。通过和北大、清华的一些专家学者进行深入探讨,他对区块链有了更深的理解,对传统领域与区块链技术的结合也有了更开拓的思路。

除了专家学者,韩帅还与许多来自包括红杉、经纬的知名创投的LP们进行了交流、分享与学习。2018是韩帅、是引擎资本反思的一年,沉淀的一年,投资风格开始从盲目感性向稳健理性逐渐转变。而这一年,亦是其向着更深远布局的一年。

2019年交易所的热潮,明星项目的孵化

经过2018年的沉淀,韩帅总结了许多市场规律,于是在2019年初,引擎资本紧跟上了交易所IEO的热潮。不仅参与了币安前三期的IEO项目(据耳朵财经「公号id:erduocaijing」数据测算,币安前三期IEO项目的平均收益率达300%以上),同时还帮助币安做了联合KYC。

此外,OKEX最近大火的IEO项目Echoin也是引擎资本参与孵化。上半年凭借深度孵化了3个明星项目,以及对接交易所到矿池搭建,引擎资本正一步一个脚印,夯实前行。

随着投资的项目越来越多,复盘后的投资逻辑也越来越完善。韩帅谈道:“有的机构会把很多事情算的特别细,要商业逻辑和闭环同时没有任何 BUG 才投进去;但从我的角度来讲,我会看未来的趋势,即便现在团队的解决方案还是有瑕疵,但我们不会忽视它好的地方。相反,引擎资本会尽全力帮助团队将瑕变成瑜;只要是我们深度参与的项目,我们一定会把平台所有的资源共享出来。“

韩帅进一步补充道:“当前面的99步都走过去后,最后一步就交于天命了;总的来说,我还是个非常幸运的投资者。”“幸运也是你实力的一部分吧,没有健康的投资心态,好运也不愿降临的。 ”与韩帅的交谈中,耳朵财经(公号id:erduocaijing)能感受到他的睿智还有谦逊。

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生态的布局与未来的展望

引擎资本成立至今已经投资了行业相当多的垂直领域,除了交易所、矿池、媒体、技术型项目外,今年上半年已着手布局海外市场和传统领域。

下半年7月,引擎资本与韩国区块链协会达成深度战略合作;同时还会携手众多投资联盟加入到这个生态圈中来,共同打造一个独有的区块链项目孵化平台,促进双方在区块链领域的飞速发展。此外,引擎资本与韩国最大的社群BBR,以及台湾恒新资本强强联合的捷报也是频频传来。

“只局限在眼前的领域这是很危险的,我们要打造一个良性循环、持续发展的生态,把区块链真正地和传统企业连接起来。这不是自high,而是的确存在的一个很大市场,并且能产生非常大的价值。”谈到引擎资本的布局,韩帅解释道。

另外对于一直所从事的金融行业,韩帅接着娓娓而谈:“金融存在信息不对称、贫富差距以及投资者的非理性等问题,而区块链的技术特征对于解决金融体系固有的缺陷非常具有针对性。但区块链本身在实践上则难以形成有效的经济激励和价值流通,由投资狂热带来的资产泡沫已说明了这一问题。此外,区块链的发展同样离不开传统金融体系的支持和规范。基于实体底层资产的STO、主流数字资产的衍生品市场、区块链企业对于上市公司的收购,以及稳定币显著的避风港效应,都显示了这一趋势的必然性。”

“因此引擎资本下一步将加深和传统金融的联系,把传统行业和区块链结合起来;并遵循自己的投资准则,关注更多优质的项目,努力引领行业持续健康的发展乃至实现金融的平等、公正和普惠。”韩帅向耳朵财经(公号id:erduocaijing)描述着他们未来的计划。

与耳朵财经(公号id:erduocaijing)交流的过程中,韩帅从不掩饰自己的决心与信念,并将带领着引擎资本一直朝着自己的目标狂奔。


责任编辑:比得潘

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