创世资本CEO丰驰:只能给创业者提供钱的投资机构,99%都会死掉

珍儿 2018-08-14 12:18

持续走低的数字货币市场,毙掉了一波投机创业者,也筛走了一群套利投资人,还选择留在区块链行业的人,说是区块链与数字货币的真正信仰者不为过。

创世资本作为区块链行业的顶级投资机构,目前已投资了包括QuarkChain, Seele, Blockcloud, Vite, ArcBlock在内的数十个优质区块链项目。

90后丰驰作为创世资本的CEO,在市场转冷、基金方不再强势之后,决定带领团队开拓业务,向投行与孵化领域进军。

近日,耳朵财经与丰驰展开深度对话,听他交流对于区块链行业的见解以及创世资本的未来布局。

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1.被朋友“逼得”进场区块链

使丰驰决心进入区块链的是孙泽宇和朱怀阳。

经一交易所高管介绍,丰驰在2013年认识了孙泽宇。那时候的丰驰还在做自己的创业项目,孙泽宇在五道口金融学院实习,学习的方向是互联网金融,其中有一块就是区块链。

700多买入比特币1000多卖出,丰驰在数字货币场上尝到了甜头,但与同期入场的孙泽宇相比,则是小巫见大巫。之后丰驰在36氪的鲸准任职,看到区块链一级市场逐渐发展的他,介绍了孙泽宇和同样热衷区块链的朱怀阳认识。

而后孙朱二人开始合作,并积累了一定的经验与财富。当二人找到丰驰想要一起All in 区块链的时候,在鲸准做的颇有成色的丰驰犹豫了。

直到孙、朱把钱包给丰驰看,并向他系统介绍区块链和数字货币,丰驰这才意识到自己与他们的差距:

“如果你以后还在传统行业的话,怕是以后连朋友都没得做。”

丰驰说,这是他听过最严重的话。

随后就是,丰驰在2017年12月辞掉在鲸准的工作,与孙泽宇、朱怀阳一同创立创世资本,开始了区块链的投资之旅。

2.项目方看上的是你能提供的附加值

2017年是基金作为强势方坐等优质项目来找,2018年则是基金主动去找优质项目,竞争一个投资的机会。

区块链投资在思维方式与速度上超越了传统投资

区块链区别于股权的最大亮点在于,思维方式与速度。

股权投资的“竞争思维”霸道要求一家独占,只有我可以投你的A轮;而在区块链世界,优质项目有资格挑选自己的投资者,并把投资者所能带给他们的附加值作为重要参考指标,打破一家独大的局面。

区块链项目的发展速度比传统项目至少快十年。传统的行业上市最少要等3年,区块链项目一年甚至半年的时间就能做到。在对技术进行更新的同时,区块链还为行业发展提供了强劲的加速度。

顾问式投资、浸入式孵化和精品投行

区块链概念的快速普及和数字货币的迅速兴起,在为创世资本发掘优质项目提供契机的同时,也引发了丰驰对于公司业务重点的再思考。

在今年1月份就开始思考的丰驰预料到,将来的市场会是基金遍地,优质项目匮乏。未来项目方更看重你带来的附加值,而不是你的钱。

“转型分两种,一种是认知转型,一种是行动转型。”丰驰说到,“创世的转型囊括了两种。”

转型后的创世将业务分为三大板块:投资、孵化、投行。

投资出身的创世在今年将控制在投资上的精力,海外差异化明显、壁垒高、团队强的项目是主要的考虑目标。

丰驰预测,在未来“只能给创业者提供钱的机构,99%都会死掉”。

投资不只是投钱,创世意在打造“顾问式投资”。会和项目方一同反省自身不足,有的放矢地给出专业化改进策略。

在孵化方面,创世会用独创“getBTC+3W”模型基础去分析项目的各个方面,该模型涵盖了技术、商业模式、社群、治理机制、经济体系、团队等维度。

创世团队通过整体情况评判是否投资、孵化,并在决定投资或孵化后根据“getBTC+3W”为项目量身定制提升方案,提供一站式服务,从头到尾实现“浸入式孵化”。

此外,创世也从做项目投后服务升级为现在的投行业务,提供全球化的视野及资源,帮助创业项目加速成长。

据丰驰介绍,投行的业务包括顾问服务、合规指导、募资服务、社群营销、品牌公关、市值管理、资产管理等。

投钱、投资源又投服务,这是当前投资机构的必经之路。在当前萧条的市场环境下,只投钱的投资者注定被这个赛道抛弃。

3.区块链是全球化的,中国不是区块链的全部

可以毫不客气地说,中国绝大多数区块链投资机构并没有做到国际化,目光局限在中国。

“我有一个美国做区块链基金的朋友,他自己投过的项目一个都没有破发过,因此很是诧异中国的投资者还在为项目破发而焦虑。”丰驰说到。

他认为,从全球来看,新加坡可以算作区块链行业发展的模范。无论是投资的专业度理念,亦或是对于市场的认知,新加坡无疑是区块链行业的佼佼者。

中美算是第二梯队的代表,两国的区块链项目和投资规模都相对较大,国内氛围较浓。

稍晚于中国半年起步的韩国和越南,在区块链行业的布道与普及上也十分成功。日本在区块链行业的发展上则形成了自己的小生态,与世界的接轨程度有待加深。

海外市场是区块链投资的一大沃土。当前国内投资机构与个人,与其将眼光聚焦中国市场、实现短期回本套利,不如着眼于海外优秀项目,从他处取经,本土孵化。