邻家有币初长成,委内瑞拉石油币的台前幕后

叶鑫 2018-09-29 17:53

前幕后

2018年2月20日, 委内瑞拉正式预售该国发行的“石油币”,这是人类历史上第一个由国家发行的法定数字货币,一时之间争议不断,站在了风口浪尖。

委内瑞拉,位于南美洲北部,是南美洲国家联盟和石油输出国组织的成员国,也是世界上重要的石油生产国和出口国。石油产业是其经济命脉,该项所得占委内瑞拉总出口收入的80%。

然而这个资源丰富的的国家,却已成为当今世界上表现最糟糕的经济体。

据时代周报报道,委内瑞拉年度通胀率已经超过82766%,IMF(国际货币基金组织)预测今年将达到1000000%。恶性的通货膨胀,使委内瑞拉普通纸巾的价格都超过了小面额纸币,一些商家干脆直接用小面额纸币来包裹物品。紧接着的就是可怕的失业率,按照IMF之前的数据,委内瑞拉2016年和2017年的失业率高达17.4%和20.7%。此外,随着经济的崩溃,国内治安堪忧,动荡不安。

从南美洲最发达最有钱的国家,到万倍通货膨胀。委内瑞拉引起了世界的广泛注意。一度生机勃勃的委内瑞拉,为何会陷入如此的经济困境呢?原因显然是多方面的。从表面看,完全是“成也石油、败也石油”,正是油价的暴跌,导致俄罗斯、尼日利亚等产油国收入锐减、经济衰退,但情况如此之糟,委内瑞拉的经济危机背后显然有更深的因素。

据悉,各国经济学家都理性探讨委内瑞拉经济危机。统一观点认为这一切影响都与不切实际的高福利政策密不可分。在查韦斯时期,高油价为委内瑞拉带来巨额财富,政府高福利开支深得民心,在这一时期,国内汽油近乎免费,其他福利更是数不胜数。但随着油价的暴跌,政府收入锐减,为弥补财政赤字,央行不得不开动印钞机,纸币发行的泛滥,最终造成通胀的飙升。

货币在急剧贬值的同时,民众收入大幅下降,失业率不断抬升。与此同时,大量资本加速外逃,导致委内瑞拉不多的外汇储备接近耗干,进一步加剧了货币贬值。面对急剧的贬值,委内瑞拉民众只能选择抢购,只要尽快把手里的玻利瓦尔币花出去,损失就能少一点

外资不敢进,旧债无力偿还,民众不满加剧,经济危机随即向社会危机、政治危机转化。工人罢工和学生示威此起彼伏,反对派和政府摩擦不断加剧。在危机面前,政府缺乏有效、有力的应对措施,甚至一些措施还进一步加剧了危机。

委内瑞拉的危机是比较极端的,但反映出的一些问题却相当具有普遍性:不切实际的高福利,往往使经济不可持续;国家经济不能多元化,一旦支柱产业陷入困境,整个国家都陷入危机;如果不能克制印钱的冲动,恶性通胀就难以避免。当然,还有很关键的一点,如果不能让市场发挥决定性的作用,经济运行往往会被扭曲,最终的结果则是全面的经济危机。

当然从理论上来看,委内瑞拉经济发展不至于走到如此地步的,油价再跌,也是战略储备资源。因此不少有识之士认为,最终问题还是美国的封锁。

众所周知委内瑞拉总统马杜罗是反美斗士,反美还不是主要。关键是他企图主导地区一体化。早在2011年拉美和加勒比国家共同体就在委内瑞拉成立,囊获了33个加勒比和南美国家。从地缘角度来看,一旦这样的一体化成功实现,对于美国自然有深远的威胁。

综上所述,这些背景的梳理都很重要,正是这些方方面面的影响揭示了为何委内瑞拉会发行法定数字货币。而委内瑞拉又是否存在着通过数字货币绕过美元主导的全球结算体系的意图呢?

这样看来,近日特朗普签署行政令,禁止在美交易委内瑞拉“石油币”的行为就不难理解了。如果委内瑞拉成功绕过美国封锁,那么这次法定数字货币发行意义就远非技术突破这么简单了。长远来看,这将颠覆四十年美元霸权,也将改写全球货币结算体系。

当然我们也应该清醒的认识到,一项巨大变革所面对的困难,比如当前数字货币结算网络交易效率低下问题、安全性问题和与现有金融结算系统兼容问题等等。

发行历程

2018年1月5日,委内瑞拉总统马杜罗在电视讲话中表示,他已下令将发行首批1亿个数字加密货币“石油币”。每个石油币都有委内瑞拉的1桶原油作为实物抵押。“石油币”的交易可通过官方网站进行。

2018年2月21日,委内瑞拉官方发行了加密货币“石油币”,发售首日就完成了7.35亿美元的融资;据了解,石油币发行的规模是1亿个代币,总价值超过60亿美元。

2018年8月17日晚,委内瑞拉总统马杜罗宣布,石油币今后将作为该国的国际记账单位,一个石油币将等于3600玻利瓦尔(石油币为其国际记账单位,参考价1个等于60美元)。 

委内瑞拉总统马杜罗宣布现场

回归现实,委内瑞拉石油产能已经大幅下降。面对经济危机,从国际货币基金组织获得贷款几乎不可能。但委内瑞拉拥有着全球最便宜的电费和网费,可以说的上是得天独厚的优势。如果政府真的破釜沉舟,孤注一掷,抓住区块链革命的脉搏,真正将委内瑞拉打造成一个新兴区块链国家。那么依靠科学技术的红利走出经济危机不失为一条康庄大道。

正反冲击,深度影响

旨在解决国内严重通货膨胀问题的石油币在实际发行中又有着怎样的影响呢?而利弊双方的观点又是怎样?在这里就罗列了双方的主要争论。

(1)与一般加密货币不同,委内瑞拉石油币锚定在石油资源上,理论上,一枚石油币将有一桶原油价值支持。

如同委内瑞拉石油币白皮书描述所说,石油币将是一个由石油资源支持并由委内瑞拉发行的主权加密资产。因此它是稳定基于现实发行的。

(2)旨在解决整个现代史上最严重的经济、社会和政治危机,官方法币的贬值已然无法实现其基本货币职能,因此石油币的推出对普通的委内瑞拉人来说极具吸引力。国家也需要一种新的价值尺度的货币来支撑经济。

(3)作为典型的非洲国家,委内瑞拉以国内资源为主要经济发展。而当前正面临着资源枯竭,交易受限的局面。没有永远的资源,但发展不能就此停滞。作为第一个发行数字货币作为固定法币的国家,显然站在了区块链的风口,引起了广泛投资者的注意。

(1)委内瑞拉的这一计划遭到国内反对派控制的国会的反对。表示其在近两周前宣布该国家发行的“石油币”是非法的。美国财政部也反对“石油币”的发行。上周,一位财政部发言人对外媒表示,“石油币”可能会违反对其的制裁,并帮助“支撑”四面楚歌的马杜罗政府。显然当前政权处于内忧外患的局面。

(2)事实上,委内瑞拉试图通过这种方式拯救其快要崩塌的经济令一些人感到费解。而许多投资者认为,这个“羽翼未丰”的“石油币”应该无法解决委内瑞拉当前所面临的危机。

TCW新兴市场集团的拉丁美洲的主权分析师Mauro Roca就表示:“石油币并不是一种加密货币,它更像是一个有石油储备支持的国家所打的欠条。

(3)委内瑞拉的石油币并未实现去中心化,因此国内许多人士对其流通全程存在异议。委内瑞拉人洛Rómulo表示,石油币也许是逃避被腐败官员制裁的另一种方式。这也代表了部分民众的质疑态度。

禁令风波

早在今年3月19日,美国财政部就宣布对委内瑞拉4名现任或前任官员实施制裁。根据其当天发布的声明,这4人包括委内瑞拉国家住房银行一名官员、价格监管机构一名负责人等。根据制裁措施,受到制裁的个人在美国境内的资产将被冻结,同时美国人将被禁止与其进行交易往来。

此外,美国白宫发布公告,美国总统特朗普已签署行政令,禁止美国公民和实体或美国境内的个人和实体与委内瑞拉政府或其代理人进行数字货币交易,行政令于19日中午开始生效。

大家都知道,委内瑞拉对石油币非常重视,还想借着石油币带动国内经济发展,视之为解决为通货膨胀的灵丹妙药。但是,一纸石油币禁令,破坏了委内瑞拉的美梦。紧随不久,各大交易所也明确声明,禁止将石油币或类似的代币在其平台上架。可谓是雪上加霜。

而近期英国媒体援引的一项调查报告称,93%的委内瑞拉人无力购买足够吃的食品;去年,有73%的委内瑞拉人体重变轻。委内瑞拉的大学进行的一项报告也显示,委内瑞拉90%的人今年比去年同期吃得少多了,自2014年经济危机以来,“极端贫困”的人口已经增加了53%。可见其经济之艰难

把全部希望寄托于石油币明显是不现实的。只是希望委内瑞拉政府能够通过这一举动,调整国内经济,使之稳定。不然,覆巢之下是所有普通国民生活的悲哀。

结语

区块链作为与人工智能并列的技术革命,已经被所有国家接受认同,支持开展着各种区块链技术发展。但世界各国对数字货币的态度却不尽同。

在委内瑞拉发行石油币之前,英国、美国、加拿大、瑞典、新加坡、日本等国的中央银行早已表示将对法定数字货币的制度设计和关键技术进行探索研究。

日本、德国、加拿大等国对数字货币不仅支持,还推行各种政策推动该行业发展;美国、英国、俄罗斯、法国为首的国家则持较为谨慎的态度;中国、韩国对去中心化的非法定数字货币呈抵制态度,但均已开展国家层面的法定数字货币研究。

无论最后结局如何,委内瑞拉石油币在整个人类数字货币历史上,已经掀起了一页新的篇章。以此为鉴,自然能推动更新各国的理念。而对于委内瑞拉,是困兽之斗还是拥抱新世界,无人知晓。不过路是自己走出来的,是持续的万倍通货膨胀导致崩溃,还是把希望寄托于新的技术革命,答案不言而喻。